轩辕传奇手游主播频道:資本圈 | 新城控股38億定增融資底價下調 萬達電影擬發40億可轉債

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新城控股38億定增融資底價下調為6.74元/股

5月27日,新城控股集團股份有限公司公告宣稱,鑒于公司實施2018年度利潤分配方案,公司本次非公開發行股票發行底價由8.23元/股調整為6.74元/股,發行股票數量由不超過 461725394 股(含本數)調整為不超過 563798219 股(含本數)。

據觀點地產新媒體了解,新城控股分別在3月7日、4月3日召開第二屆董事會第十三次會議和2018年年度股東大會,并審議通過了《公司2018年度利潤分配預案》。根據該方案,公司擬以總股本扣除回購專戶上已累計回購股份后的股份余額為基數,即2245060539股,每股派發現金紅利1.5元(含稅),共計派發現金紅利3.37億元。

鑒于2018年度利潤分配事項早于本次非公開發行股票實施,新城控股對本次非公開發行股票的發行底價和發行數量作進行了調整,將非公開發行股票的發行底價由8.23元/股調整為6.74元/股,本次非公開發行股票數量由不超過461725394股(含本數)調整為不超過563798219股(含本數)。

此外,截止公告日期,新城控股本次非公開發行的其他事項暫未發生變化。

當代置業3億美元提前現金回購未到期6.875%票據

5月27日,當代置業(中國)有限公司于聯交所發布公告稱,公司將以相等于票據本金總額的現金購買本公司未償還的于2019年10月到期6.875%優先票據。根據目前意向,最高接納金額將為3億美元。

觀點地產新媒體查閱公告獲悉,于2016年10月,當代置業發行于2019年到期的本金總額3.5億美元的6.875%優先票據(「原有票據」)。于2017年1月,當代置業發行于2019年到期的額外本金總額1.5億美元的6.865%優先票據,與原有票據合并并組成單一系列(與原有票據合稱為「票據」)。票據由當代置業若干現有附屬公司作擔保,并于新加坡證券交易所有限公司上市。

于本公告日期,上述票據仍有約4.04億美元未償還。

當代置業表示,向其票據獲接納購買的合資格持有人就票據本金額每1000美元應付的購買價將相等于1005美元。另外,倘有效提交的票據本金總額高于最高接納金額,則按比例接納所提交而可獲購買的票據,使獲接納購買的票據本金總額不高于最高接納金額。

華發股份調整第一期中期票據發行金額至10億

近日,珠?;⑹狄倒煞縈邢薰痙⒊齬?,決定將公司2019年度第一期中期票據發行金額由5億元調整為10億元。

據觀點地產新媒體了解,珠?;⒃纈?月21日已在上海清算所、中國貨幣網披露了公司2019年度第一期中期票據的相關發行文件,發行日為5月23日至5月24日,發行采用發行金額動態調整機制,基礎發行規模為5億元,發行金額上限為10億元,期限為3+N 。

根據公告,珠?;⒂?月24日根據當時申購情況,在經過與簿記管理人協商一致后,決定將票據發行金額由5億調整為10億元。

萬達電影擬公開發行40億元可轉換公司債券

5月27日,萬達電影股份有限公司披露公開發行可轉換公司債券預案。

據觀點地產新媒體了解,萬達電影本次發行可轉債的募集資金擬用于新建影院項目和補充公司流動資金及償還銀行貸款,符合公司戰略,對資金需求較大。本次發行可轉換公司債券可有效滿足上述資金需求,推動公司全面實現戰略目標的進程。

公告顯示,本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。本次發行可轉債擬募集資金總額不超過人民幣40億元(含40億元),每張面值為人民幣100元,按面值發行,期限為自發行之日起六年。

據了解,截止2019年3月31日,萬達電影資產總計313.43億元,負債合計119.5億元,所有者權益合計193.93億元。

審校:劉滿桃



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