轩辕传奇手游2号捣蛋鬼在什么地方:雅居樂擬發行6億美元優先永續資本證券 利率8.375%

雅居樂集團控股有限公司公告宣稱,將發行本金總額為6億美元的證券,發行價將為證券本金額的100%。

觀點地產網訊:5月28日,雅居樂集團控股有限公司披露發行優先永續資本證券進展。該公司于5月27日與中銀國際、中信里昂證券、國泰君安國際、香江金融、匯豐、東方證券(香港)及瑞銀就證券發行訂立認購協議,待完成所需若干條件達成后,將發行本金總額為6億美元的證券,發行價為證券本金額的100%。

具體而言,中銀國際、中信里昂證券、國泰君安國際、香江金融、匯豐、東方證券(香港)及瑞銀為證券發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人兼聯席牽頭經辦人。聯席牽頭經辦人同時也為證券初始認購人。據董事經作出一切合理查詢后所深知、全悉及確信,中銀國際、中信里昂證券、國泰君安國際、香江金融、匯豐、東方證券(香港)及瑞銀均為獨立第三方,且并非本公司的關連人士。

觀點地產新媒體查詢公告顯示,經董事會審議通過,雅居樂將證券發行所得款項用于現有債務再融資,發行本金總額為6億元美元的證券,發行價位證券本金額的100%。

其中,證券的適用分派率分為兩種:一、就自發行日期(包括該日)起至2023年12月4日(惟不包括該日)(首個重設日)期間,年利率為8.375%;二、就自首個重設日及其后每個重設日(包括該日)起至重設日翌日(惟不包括該日)期間(各自為重設期間),年利率相等于相關重設日之適用國庫券利率加6.254%加年利率5.00%的總數。

截止公告日期,雅居樂已向新交所申請批準證券在新交所上市和報價。

審校:鐘凱



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